داستان انیمیشن به سال ۱۹۱۰ در پاریس بازمی گردد. در ابتدا امیل آپارات چی خجالتی و رائول مخترع پرهیجان در پی به دام انداختن هیولایی هستند که شهروندان را به وحشت انداخته است. اما هنگامی که متوجه می شوند هیولا کامل بی آزار است، تلاش می کنند تا او را از دست پلیس ظالم شهر نجات دهند… در این ماموریت لوسیل ستاره مهربان کاباره و یک دانشمند عجیب و غریب و میمون عصبانی او آن ها را همراهی می کنند. قابل ذکر است این انیمیشن توانست در جشنواره سزار فرانسه (César Awards) جایزه بهترین فیلم پویانمایی را از آن خود نماید.